HILTON HEAD, SC — Permintaan karbon hitam domestik sudah mulai melebihi produksi, dan itu tidak mungkin berubah dalam waktu dekat, menurut pembicara pada Konferensi Industri Ban Global Clemson University ke-34.
"Ini akan menjadi sulit," kata Gary Horning, manajer akun nasional untuk Sid Richardson Carbon and Energy Co., pada konferensi Clemson, yang diadakan di Hilton Head, SC, 18-20 April.
"Permintaan karbon hitam di Amerika Utara meningkat," kata Horning. "Tread carbon blacks sudah ketat dan akan oversold segera. Beberapa sudah oversold."
Horning menyampaikan presentasi yang disiapkan oleh Greg King, wakil presiden untuk penjualan dan pemasaran di Sid Richardson, yang telah dipanggil untuk urusan bisnis.
Pidato itu memperbarui presentasi King dari konferensi 2014, yang meramalkan bahwa industri ban AS akan mulai melihat kekurangan karbon hitam sedini tahun 2016.
"Industri telah mengejar harapan kami," kata Horning. "Seperti yang dikatakan Dickens, ini adalah waktu terbaik dan saat terburuk, dan sangat sulit untuk berada di industri karbon hitam saat ini."
King menyiapkan proyeksi pasar karbon hitam melalui 2025 untuk negara-negara (Kanada, Meksiko dan AS) di bawah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. Model mengasumsikan bahwa produksi ban akan tumbuh pada tingkat yang sama dengan Produk Domestik Bruto, ditambah utilisasi kapasitas 65 persen oleh pabrik yang membangun pabrik pertama mereka di AS.
Melihat kekurangan
Proyeksi menunjukkan kekurangan pada 2018, dengan kekurangan yang diproyeksikan sebesar 375 juta pound pada tahun 2025.
"Dalam jangka panjang, pasar tidak tinggal di disequilibrium," kata Horning. "Pola pikir kita adalah bahwa kekuatan pasar sisi penawaran saja akan menyeimbangkan pasar karbon hitam."
Kekurangan bahan baku tidak dapat dihindari, yang mengharuskan peningkatan produksi karbon hitam NAFTA atau impor karbon hitam, menurut Horning.
"Namun, data pada ban impor menunjukkan beberapa dampak oleh kekuatan pasar sisi permintaan juga," katanya.
Pemanfaatan kapasitas saat ini di industri karbon hitam AS adalah 84 persen, menurut King dan Horning. Impor karbon hitam adalah tanda tanya terbaik, kata Horning.
"Ketika harga minyak $ 100 per barel, Anda bisa mengimpor karbon hitam secara kompetitif," katanya. "Harga minyak adalah faktor X dari apa yang akan terjadi di masa depan."
Sementara itu, perubahan dalam industri manufaktur ban domestik memberikan tekanan baru pada produsen karbon hitam, menurut King dan Horning.
Pemanfaatan kapasitas di semua sektor produksi ban adalah dalam kisaran 70-80 persen, kata mereka, tetapi ukuran dan struktur ban juga berubah.
"Ban lebih lebar dengan dinding samping yang lebih kecil," kata Horning. "Ini menciptakan lebih banyak permintaan untuk menginjak kulit hitam, tetapi kurang untuk kulit hitam bangkai."
Ukuran pelek paling populer, sekali 14 dan kemudian 16 inci, adalah 18 inci tahun ini, menurut Horning.
Permintaan untuk silika sebagai pengganti karbon hitam untuk mencapai ketahanan gelinding yang lebih rendah berdampak pada permintaan karbon hitam sampai batas tertentu, katanya.
"Namun, kami menyambutnya sampai taraf tertentu," katanya. "Saya tidak berpikir kita bisa membuat cukup tapak hitam untuk memenuhi permintaan.
"Mempertimbangkan produksi ban dalam negeri yang telah datang di-aliran atau akan terus berjalan selama lima hingga tujuh tahun terakhir, ada jumlah ban yang mengejutkan yang akan dibangun," kata Horning.
Kepedulian terhadap tugas mendorong pembuat ban Asia ke Amerika Utara, dan produsen tersebut juga mengikuti pabrik perakitan mobil, katanya.
Shenyang Sunnyjoint Chemicals Co, Ltd adalah pemasok karbon hitam profesional.
Perhatian logistik
Sementara itu, logistik dan pengiriman terus menjadi tantangan dalam industri karbon hitam, menurut Horning.
Karbon hitam diangkut terutama di kereta gerbong kereta, dengan beberapa pengiriman dalam truk hopper, katanya.
Sid Richardson memiliki armada mobil hopper terbesar di Amerika Utara, dengan 972 pada 2016 dan berencana untuk menyewa setidaknya 50 lainnya pada 2018, kata Horning.
"Kami mungkin bisa menggunakan seribu lebih," katanya. "Mereka sangat berharga dalam bentuk emas. Kami berharap pelanggan kami lebih cepat dalam mengembalikan mereka, atau perusahaan kereta api yang lebih cepat dalam mendapatkan produk kepada pelanggan."
Mobil hopper berharga $ 100.000 per orang, dan pengembaliannya tidak terlalu cepat, kata Horning.
Sid Richardson juga memiliki 34 truk hopper, 32 di antaranya berusia 19 atau 20 tahun, menurut Horning.
"Kebanyakan trailer sudah pensiun sebelum zaman ini," katanya. "Sid Richardson trailer melihat mil kurang dari trailer penyedia layanan truk hopper."
Trailer baru menghabiskan biaya lebih dari $ 87.000, yang berarti bahwa penggantian total armada akan menelan biaya Sid Richardson lebih dari $ 2,8 juta, katanya.
Truk hopper jauh lebih cepat daripada mobil hopper, menurut Horning. "Anda dapat memiliki truk hopper 500 mil di jalan dalam 24 jam," katanya.
Tetapi truk hopper hanya memiliki sekitar sepertiga kapasitas mobil hopper — 45.000 pound dibandingkan dengan 125.000 mobil. Akan sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi beban dari armada mobil hopper untuk mengimbangi layanan yang buruk dari rel kereta api, katanya.
"Pengiriman karbon hitam akan menjadi perhatian," kata Horning. "Biaya akan naik untuk menutupi pembelian peralatan baru dan biaya kompetitif pengemudi karena kekurangan."
Tetapi bahkan jika masalah logistik dan pengiriman diselesaikan, masih ada biaya lingkungan yang dihadapi produsen karbon hitam AS, kata Horning.
Semua lima pembuat karbon utama dalam negeri telah menandatangani perjanjian persetujuan dengan Badan Perlindungan Lingkungan AS untuk mengurangi emisi beracun dari pabrik mereka. Tiga dari mereka — termasuk Sid Richardson — menandatangani perjanjian mereka hanya bulan Desember lalu.
"Kami sekarang berada di fase penemuan," kata Horning. "Ada daftar keinginan seluruh peralatan untuk memenuhi pedoman EPA."
Biaya memenuhi perjanjian persetujuan lingkungan akan menghambat investasi dalam kapasitas produksi untuk beberapa tahun ke depan, menurut Horning.
"Pemerintah ingin semua orang dilakukan pada 2022," katanya. "Tekanan dari EPA untuk menggosok gas tinggi akan mendorong biaya. Tapi begitu dipasang, industri mungkin dapat mempertimbangkan proyek perluasan."